Als Financieel Planner bij Duisenburgh in Waalre ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van financiële plannen die aansluiten bij de wensen en doelstellingen van onze cliënten.
Jouw taken omvatten onder andere:
- Het analyseren van de financiële situatie van cliënten en het inventariseren van hun doelstellingen.
- Het ontwikkelen van strategische financiële plannen, inclusief pensioen- en vermogensplanning.
- Het adviseren van cliënten over investeringen, belastingoptimalisatie en risicobeheer.
- Het begeleiden van cliënten bij het maken van belangrijke financiële beslissingen.
- Het monitoren van de voortgang van financiële plannen en het aanpassen waar nodig.
- Het onderhouden van relaties met cliënten en het werven van nieuwe klanten.
- Je hebt een relevante opleiding in finance, economie of een vergelijkbaar vakgebied.
- Je beschikt over ervaring in financieel advies of planning, bij voorkeur binnen de financiële sector.
- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt complexe financiële informatie helder overbrengen.
- Je bent proactief, analytisch en hebt een klantgerichte instelling.
- Een uitdagende en afwisselende functie binnen een professionele en collegiale werkomgeving.
- De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en je kennis uit te breiden door middel van trainingen en opleidingen.
- Een competitief salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Een inspirerende werkomgeving waar jouw inbreng en expertise gewaardeerd worden.
Heb jij vragen over deze vacature voor de functie van Financieel Planner bij Duisenburgh in Waalre? Neem dan gerust contact met ons op. Denk jij de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie? Stuur dan direct jouw sollicitatie door.
DuisenburghDuisenburgh is een dienstverlener die alle financiële belangen van ondernemers, zakelijk en privé, in totaalperspectief kan plaatsen. Op deze manier ontstaat er grip op het privévermogen, het vermogen in een holding, het bedrijfsvermogen en de bedrijfsresultaten.
We adviseren onze relaties proactief en integraal, wat de kwaliteit van het advies en de totale financiële balans ten goede komt. In ons werk zijn professionaliteit, deskundigheid en integriteit erg belangrijk. Dat lukt alleen met gekwalificeerde en betrokken medewerkers. Vakmensen met pit en passie! Begrijpen wat de klant wil en dit kunnen vertalen in goede dienstverlening. Dat is waar het bij Duisenburgh om draait. Wil jij die professional in jouw vakgebied zijn die het verschil van Duisenburgh mede bepaalt? Kom gerust eens een kijkje nemen op onze fijne werkplek. We laten je graag zien waar wij elke dag zo enthousiast over worden.
32 - 40 uur per week