- Je neemt contact op met leads voor Vermogensbeheer.
- Je bent regisseur van de portefeuille en rechterhand van de Specialisten Vermogensadvies.
- Je zorgt voor een effectieve agendavulling voor de Specialisten Vermogensadvies en biedt hiervoor de klant alle kanalen aan (face-2-face, telefonisch, beeldbankieren).
- Je behandelt waar nodig vragen en klachten van klanten.
- Je ziet er op toe dat de klachten op een voor de klant bevredigende wijze worden opgelost en afgehandeld.
- Je zorgt voor de afwikkeling van nieuwe contracten, wijzigingen en de revisies.
- Je legt alle relevante klantinformatie en met de klant gemaakte afspraken vast in de systemen.