Je gaat financieel advies geven aan starters, doorstomers, oversluiters, verzilveraars, beleggers, DGA etc etc. Ze hebben een zeer breed spectrum van klanten. Je ontvangt de klanten door de bank genomen op kantoor, soms ga je naar de mensen toe. Je werkt samen met de binnendienst. De conversie ligt hoog boven de 70% aangezien de meeste klanten terug komen. Je werkt samen met de financieel ondersteuner maar maakt je eigen adviesrapporten.